据中国家具协会发布的数据,2019年全年,家具行业规模以上企业6410家,累计完成营业收入7117.16亿元,同比增长1.48%;累计利润总额462.73亿元,同比增长10.81%。
累计产量89698.45万件,同比下降1.36%;累计出口560.93亿美元,同比增长0.96%;累计进口27.6亿美元,同比下降16.10%。
这里面一个关键信息是,7117亿元的营收,由6410家规模以上企业贡献,相当于6140家大中企业在争夺这7117亿的营收,平均下来,每家1个多亿。
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再看2018年,中国家具行业规模以上企业6300家,累计完成主营业务收入7011.88亿元,同比增长4.33%;累计完成利润总额425.88亿元,同比增长4.33%。
累计产量71277.36万件,同比下降1.27%。家具全行业累计出口555.77亿美元,同比增长8.08%;进口32.90亿美元,同比增长7.80%。
对比2018、2019年的情况,有意思的是,在如此竞争激烈的市场环境下,规模以上企业居然增加了,从2018年的6300家增加到6410家,企业数量增加了110家,营收也增加了100亿出头。
从这个数据的背后,大材研究认为,至少有三点启示:
一是即使在极其激烈的竞争环境下,你只要找到了新的增长路径,同样可以从大量同行中脱颖而出,抢到多一点的份额,把别人挤下去。
毕竟从大的数据来看,还是有中小企业往上走,挤进规上企业的行列里。
二是家具行业虽说已经出现了数家50—100亿左右的公司,部分公司的知名度已经算得上比较响亮,但整个行业离寡头竞争阶段,还有非常远的距离,目前仍然处于群雄逐鹿、千家争鸣的阶段。
这6000多家规上企业里,说不准还会出现让人意想不到的黑马。只要格局没有定死,同行都没有垄断能力,那么,这个市场对于中小企业来讲,就大有可为。你哪握现在实力弱一点,也不用灰心。
三是处于行业一线的家具企业,还没有建立起引领级别的优势,还不能在家具战场发起彻底的洗牌,给二三线企业留足了生存与发展的空间。
这也说明,咱们一线品牌的提升空间还非常大,当前的优势可能都是暂时的,不进则退。
我们再看那些上市的家居企业,会发现另外一些现象。由于部分上市家具企业还没有公布2019全年的情况,大材研究以部分典型家具企业前三季度的营收作为对照:
欧派家居95.35亿元,同比增长16.33%;
曲美家居30.1亿,同比增长78.1%;
索菲亚21.69亿元,同比增长2.42%;
尚品宅配50.6亿元,同比增长9.04%;
我乐家居9.25亿元,同比增长24.06%;
志邦家居19.6亿元,同比增长12.92%;
美克家居42.14亿元,同比增长5.2%;
宜华生活38.8亿,同比下降30.9%;
好莱客15.6亿,同比增长2.5%;
金牌厨柜13.87亿,同比增长22.75%;
皮阿诺10.08亿,同比增长29.68%;
顾家家居77.75亿,同比增长21.61%;
喜临门33.51亿,同比增长13.06%;
中源家居7.6亿,同比增长20.5%;
大部分上市家具企业,营收增速远超行业水平,而且部分企业的规模逐渐在增加,向50亿、100亿靠近,表明行业集中度在持续提升,未来这7000多亿的营收里,上市家居企业将占到更大的份额。
但另一个现实是,大部分上市家具企业的增速在放缓,不像以前清一色的20%以上增速,现在有些已经降到了10%左右,甚至个位数,这表明市场集中度的提升速度,正在变慢。
即使你是很有名的一二线品牌,或者是在a股上市的公司,依然不能高枕无忧,做不到对非上市家具企业的碾压性抢夺。
所以,无论大小,大家都还要努力。
6410家规上家具企业里,上市的其实只占极少部分,还有大量有一定规模实力的老牌公司,并没有上市。
我们可以参考另一个板块,政府采购家具里,比如“2019年度全国政府采购家具优秀供应商”、百强供应商等名单,里面不少家具企业在零售市场名气不大、也没有上市,但同样具备一定规模,拥有自己的独特优势。
这里面有做办公家具、木制家具、钢制家具的,也有专门做座椅的、学校家具的等等。
比如:北京黎明文仪、北京世纪京泰、中山华盛、海太欧林、嘉利信得、河北帅康座椅、北京大为、 北京傲威环亚、中山市派格家具、成都市更新家具、合肥琥珀家具、佛山市丽江椅业、 河北富都华创、南京兴夏、北京东方万隆、北京国林系统、北京花都家美、成都安居天下、成都四通瑞坤、东莞美时、东莞光润等等。
在这些企业之外,还有一些主打零售市场的家具品牌,保持了较高的活跃度,也有一定名气,业绩表现相对较好,比如:
全友家居、掌上明珠、左右、劳卡、玛格、皇朝、卡诺亚、诗尼曼、科凡、太子家居、双虎、帝标、好风景、赖氏、楷模家具、a家、华日、富得宝、穗宝、雅兰、尚驰、莱茵艾格、鼎配、合生雅居、布兰莎、全度等等。
大材研究认为,这些公司当中,有些主打产品的高性价比,有自己的独特竞争 优势,在某些市场上扎根很深,不出意外的情况下,未来的前景还算光明。
他们可能是备选的上市公司,也可能从中成长起新的大鳄级品牌。
变局还将持续,但大变局可能没有,未来如果每年有一两百家公司出局,都不用太过惊讶。市场集中度即使缓慢提升,也会把部分内功不强的企业,挤出战局。
而继续活下来的家具企业,大材研究认为,他们大多在这样几方面做得更好一些:
1、掌握有自己的优势销售渠道,暂时立于不败之地,比如在出口方面做得很好,已经出现了上市公司,比如永艺、恒林家居等;比如做政府家具的采购业务;比如做电商渠道,像优梵艺术、铜师傅等。
甚至还可能产生自媒体起家的品牌,比如在抖音、快手、小红书、公众号等渠道圈了大量粉丝,进而转型做家具电商,也是有可能成功的。
关键是,你一定要有自己的优势渠道资源,无论是b端的,还是几十万几百万社交媒体上的粉丝,或者拥有上千力挺自己、并且做得不错的经销商。
2、在某个细分品类里,做得非常好,比如办公室具里的圣奥、震旦、冠美、励致、兆生等;比如专门做按摩椅;做新中式家具;做美式家具、竹藤家具、全铝家具等。
可以从风格入手做细分品类,也可以从材质入手开发新的品类,只要成为这个品类的佼佼者,就可能成功,就有继续做大的本钱。
3、在渠道扩张上有序推进,绝对不能停,那种满足于传统优势渠道、不再深挖的家具企业,几年时间就可能出问题。
毕竟在较长时期内,原来的优势也可能变成后来的劣势。本来属于你的资源,可能被别的大牛抢走,根本不会给你高枕无忧的机会。
怎么推进?大材研究(公众号:大材研究)的建议是,一手坚守原来的优势渠道资源,继续深挖,扩大战果。
另一手要准备开发一两个新渠道,建立新的渠道增长点,比如以前做经销商渠道的,现在既要扶持骨干大商、扩大经销商网点,还得考虑能不能把电商做起来,或者做大宗渠道。
以前做政府采购的,年年确实也有订单,但有没有想过一旦出现变局,后面做不起来怎么办,是不是就出局了?
不如根据当前产品的优势与目标客群,再开发一条渠道,毕竟产品是现成的、产能可以逐步扩大,关键是把创收的路子多铺一两条。
4、有没有过硬的产品体系,不是拼你的产品有多杂、产品系列有多少,而是要有一条主线,在设计、材质、工艺与功能上,每年能够保持一些创新,不断迭代,能够跟得上消费需求的变化。
比如设计,在造型、色彩等融合方面,能跟上家居审美的节奏;功能,要满足新主流消费群体的要求;材质,可以更环保,更耐用,并且带来更佳体验。
(文章来源:大材研究)