乐居财经讯 王泽红 3月24日，乐居财经从上交所获悉，上海世茂建设有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）已成功发行，发行金额为45亿元。
本期债券主承销商为中信建投，联席主承销商为中金公司。本期债券分为三个品种，品种一期限为4年期，品种二期限为5年期，品种三为7年期。品种一、品种二和品种三发行规模合计不超过45亿元（含45亿元）。
3月23日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定仅发行品种二和品种三。
其中，品种二期限为3+2年，成功发行金额17亿元，最终票面利率为 3.23%；品种三期限为5+2年，成功发行金额为28亿元，最终票面利率为 3.90%。
据乐居财经了解，上海世茂建设为闽系房企世茂房地产（00813.hk）全资持有，是其在国内核心的房地产住宅业务运营主体。
乐居财经