兴业证券指出，国产半导体自主可控进入深水区，设备材料国产替代提速加码势在必行。国内半导体自主可控经过两年的发展，在封测和ic设计的部分领域实现一定的突破，当下半导体生产环节中产值最大的制造领域以及配套的半导体设备材料领域已经是产业链完全自主可控最大的难关，半导体自主可控进程进入深水区，也给国产半导体制造、设备和材料企业创造了快速发展的机遇期。一方面，包括两大存储厂和中芯国际在内的国内晶圆厂未来几年预计年资本开支超千亿，对国产设备材料厂商的订单形成拉动；另一方面，美国商务部近期针对华为发布的条款也会倒逼晶圆厂加大对国产设备和材料厂商技术上和订单上的扶持力度，设备材料企业全球竞争力将持续提升，设备材料国产化将进入业绩兑现期。继续重点推荐国产半导体设备和材料龙头标的：北方华创、安集科技，建议关注刻蚀龙头a公司三安光电、沪硅产业、精测电子、华特气体、江丰电子、万业企业和赛腾股份等。
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