玉米头刚犯病让对岸在华企业退出中国，昨天黄浦江畔对岸零售巨头costco（开市客）在上海开业……这家店真是勇于顶峰作案的美企楷模。昨天剧情很反转，刚开业5个小时，就被上海市民的热情吓到了，只能采取限流方式，最后直接暂停营业了。是谁说的实体零售业都干不过互联网来着？脸疼么？
3小时……可以把车开回家再打车过来
不就是个超市吗？我们有盒马鲜生、家乐福、bhc、华润万家、物美……还能玩出什么新花样？下面***就说说这家排名第二的零售大超市的几个特色：
会员卡充值，锁定客户（分会员店和量贩店）。不少国内超市都是填个联系方式你就是会员了，没有门槛。你花钱办了会员卡自然黏性就高，国内不少电商也在线上推广的时候做到了这点，比如某猫某狗都是要交年费的；毛利率控制在14%一下，保证卖的东西便宜。据知情小伙伴透露假如单项商品的毛利率超过14%需要向ceo、董事会汇报；并不综合。在超市行业里有个指标叫sku（stock keeping unit），就是库存控制的最小单元，比如件、盒等。一般大超市是每个店5万个sku，而costco是3800个。这里有个小背景，对岸老百姓一般买东西并不去大超市supermarket，而是去grocery store杂货铺，去超市一般是一周一次，因为你离家比较远。那么costco显然是为这些精准生活习惯量身定制的，不求全。每样都是大包装的，价格便宜，适合这种生活方式。该超市的视觉感也是仓库货架一样；引流方式靠单品试吃（上海店昨天就试吃godiva）。比如汽水+热狗$1.5，只要不离店吃饱为止。***到是觉得这不算什么特色，在我国这种遍布薅羊毛一族的地方很可能做不到0收费。还有什么会员无条件退货这种，我觉得到国内都会吃哑巴亏。
这种大型商品，他们好意思叫“小熊”？
昨夜到今天，关于costco的各种推文、通稿席卷网络……然而，在***电话了上海的小伙伴之后，发现了一个细节——当天开业冲进来的大爷大妈人手一盒猪肉！没错，costco居然用便宜的猪肉来做引流！我不管未来他这种要排队结账的传统超市能在中国生存多久，总之，我要去研究二师兄了，感觉消费概念今年秋季要起一波行情。
昨天红墙内再次扔出政策性利好，印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》。这《意见》共20条，我找了以下几个亮点：
稳定消费预期。其实这个调性本身就透露出了一股浓浓的担忧色彩。说明市场并不看好下半年的消费增长。这里有个重要的原因，就是人均收入增长缓慢。像***这种在一线城市的还好，其实三四线城市甚至边远农村才是我国的主流，短板太短了。最近一些领导去东三省、西部贫困地区也比较多，其实收入增长要想效果明显先拉短板；消费的本质就是赚流动领域的钱。那么就要增加商品周转速度，这也是我国近些年物流行业发展的动因。这次有个亮点是“互联网+旧货”、“互联网+资源循环”……我想了一下，还是直接找互联网头部公司，比如自主可控的中国软件（600536）、 云计算实力强又布局物联网的深信服（300454）等（不做推荐）；逐步放宽或取消汽车限购。我之前就看过类似的政策意见，但个人不觉得能对于终端汽车销售提振太多，因为上游成本高。最近和我聊新能源车的我都劝其再等等，因为大环境还不稳定，零部件一涨钱，利润就没了；夜间商业和市场。我觉得可以开发一下长江以北，在北方“夜生活”并非一个中性词。但随着生活节奏的加快，这种社交需求会越来越旺盛。问题是能带动多少消费呢？我觉得还不如智能家电。而智能家电这种类型的消费，最好的时机是双11前后。最近中秋、国庆临近，旅游板块可以考虑一下，但不会有太大的行情。
以上种种都不是消费的重点，重点***认为还是猪肉。不要以为南方有了病猪就不看好整个市场，这反而促进了养猪行业的精细化管理。猪肉销售旺季在新年和节假日，下个月我觉得可以阶段性看多调整到位的一些猪企。农业股看规模效应，选择头部公司，最关键的是财务报表要多看看，因为水分会略大。比如温氏，一直在自己囤货，你猜他是傻吗？
昨天关于外资扫货后尾盘被砸了的问题，我认为没啥好解释的。这种事5月份也发生过，砸盘的是机构，典型的割外国韭菜。但后来外资还是会不断买入，大家要适应规律性的东西。中国很多上市公司尽管问题很大，但成长性优势明显。
ps：与整个宏观经济而言，稳消费的最好办法是，降一点点房贷利率……恰好前两天人家就是这么干的。金九银十要来了，房企的各种宣传马上会铺天盖地席卷而来，到时万一被我说中，记得给个赞赏哦。
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